Alors que la troupe parcourt le Mitan et approche de Berdusk, Kreuhn & Umcherell meurent ; leurs compagnons arrivent dans la cité et font la connaissance de deux chevaliers : Clayton ‘L’Sword & Eastern Mariotte. Dans le même temps, ils retrouvent mystérieusement leur compagnon Kreuhn, rappelé à la vie par quelque bonne fée ! La quête se poursuit et le quintet rejoint Iriaèbor.